坦桑尼亚银行业报告

坦桑尼亚银行

坦桑尼亚的银行业开始了90年代的金融自由化计划,以维持该国​​的经济增长。

这是通过调动金融资源,增加金融市场竞争以及提高信贷分配的质量和效率来实现的。

自由化的结果是,坦桑尼亚的银行业蓬勃发展,特别是在过去的几年中,新的商业银行,商业银行,兑换处,信贷局和其他金融机构进入了市场。

截至2015年3月,坦桑尼亚共有56家持牌银行和其他金融机构,而2009年为38家。

目录:

坦桑尼亚银行业表现

坦桑尼亚银行业市场参与者

坦桑尼亚的金融包容性:移动货币,代理银行和信贷局

坦桑尼亚银行业的前景与机遇

坦桑尼亚银行业表现

根据坦桑尼亚银行(BOT)最新发布的2013年银行业报告,2013年银行业总资产达到19,5229.2亿先令,比2012年的16,9844.9亿先令增长了14.95%。

总存款较2012年增长13.46%,而总资本则增长19.41%。

截至2013年12月31日,税前利润总额为4605.8亿捷克克朗,比上一年的4069.0亿捷克克朗增长了13.19%。

资产收益率和权益收益率分别为2.55%和13.08%,而2012年分别为2.58%和13.88%。

这些表现得益于稳定的宏观经济环境,国内生产总值持续平均增长7%,平均年度整体通货膨胀率从2012年12月的12.4%降至2013年12月的6.0%(2015年1月为4%)。

坦桑尼亚银行业总资产

资产2009年12月2010年12月2011年12月2012年12月2013年12月
总资产(十亿TZS)10,03812,57014,53716,98419,523
总资产(变化百分比)18.9125.2215.6516.8414.95
资料来源:坦桑尼亚银行

坦桑尼亚银行业资产构成

2013年期间,银行业资产的主要组成部分为现金,余额 与银行和清算项目(21.92&),债务证券投资 (18.64%)和贷款透支(50.78%)。

坦桑尼亚的银行贷款组合在经济的各个子行业中非常多样化,这意味着由信贷部门集中产生的最小信贷风险。

经济领域中贷款组合的分布如下:个人贷款(16.87%),贸易(20.98%),制造业(11.24%),农业,渔业,狩猎和林业(9.85%),建筑,建筑和房地产房地产(9.65%),运输和通讯(7.05%)和其他部门(24.36%)。

向私营部门的贷款占GDP的比重为21.86%,高于2012年的18.26%。

坦桑尼亚烘焙部门资本

2013年,银行业总资本达到25,469.7亿先令,比2012年的21,131.47亿先令增长了19.41%。

增长归因于新银行机构的进入,利润的保留和银行机构的注资。

2013年,银行业资本充足,核心资本和总资本与总风险加权资产的平均比率以及资产负债表外敞口的平均比率为17.47%和18.06%,略高于2012年12月记录的16.86%和17.44%。

这两个比率都远高于单个银行机构对核心资本和总资本分别要求的最低法定资本充足率10.00%和12.00%。

坦桑尼亚银行业市场参与者

自从2001年以来经济政策放开和强劲而稳定的经济发展(GDP每年增长7%),远高于撒哈拉以南非洲的平均水平之后,蓬勃发展的坦桑尼亚银行业一直吸引着外国金融机构进入市场。

自2009年以来,坦桑尼亚烘焙行业的最新参与者是:Mkombozi商业银行(DSE:MKCB),这是一家本地商业银行,2009年专注于服务于较低社会经济阶层和中小型企业。 Ecobank是Ecobank Transitional(LG:ETI)的一部分,Ecobank Transitional是最大的泛非洲银行集团,在36个非洲国家设有业务机构;第一国家银行(FNB),南非之一’s “big four”银行和FirstRand Group(JSE:FRS)的一部分,2011年;股权银行,肯尼亚股权银行集团的商业银行成员,2012年;联合银行有限公司(KSE:UBL),巴基斯坦最大的商业银行之一,于2013年; 曼德勒银行(DSE:MBP)是一家区域性银行,于2013年专注于没有银行账户的金融弱势群体和中小企业。

该市场共有56家持牌银行和金融机构,其特点是一些大型企业和几个小型银行。

坦桑尼亚银行的类型/大小

区域性& Small非银行金融机构(NBFI)
巴克莱银行访问阿德万斯TIB
花旗银行秋叶天名坦桑尼亚邮政银行(TPB)
中央银行银行DCB特威加
进出口M银行埃法莎
国家商业银行(NBC)非洲银行(BOA)景乐
渣打银行巴罗达银行(BOB)乞力马扎罗合作银行(KCBL)
斯坦比奇印度银行(BOI)曼德勒
非洲商业银行(CBA)姆宾加
钻石信托银行(DTB)MKOMBOZI(DSE:MKCB)
生态银行(NSE:ETI)穆芬迪
公平旺加
第一国民银行(FNB)恩贝
哈比卜坦桑尼亚合作银行(TCB)
I&M坦桑尼亚妇女银行(TWB)
国际商业银行(ICB)超宽带
肯尼亚商业银行(KCB)内海
网卡
桑给巴尔人民银行(PBZ)
非洲联合银行(UBA)
资料来源:资料来源:安永坦桑尼亚东部非洲银行业评论

截至2013年12月31日,资产总额最大的四家银行占银行业总资产的50.71%,占银行业总资产的47.26%。 总资本,占存款总额的53.71%,占贷款总额和透支总额的48.69%。

另一方面,本地银行机构在银行业总资产中的份额为52.20%,略高于外国银行机构的47.80%。

大型银行在总资产中占主导地位,2013年占69%。

中型银行占25%,非银行金融机构占4%,区域和小型银行占2%。

坦桑尼亚银行总资产

TZS百万20092010201120122013
7,651,5999,351,26710,565,63811,901,16413,156,017
1,722,9852,402,5362,963,2523,861,9824,655,804
非银行金融机构323,301426,859509,132570,080668,745
区域性和小型119,386184,095243,716311,561454,886
银行业总数9,817,27112,364,75714,281,73816,644,78618,935,453
资料来源:安永坦桑尼亚东部非洲银行业评论

跨国银行主要致力于中型和大型公司银行业务以及捐助者中介业务。

受益于非洲区域网络的国际银行可以调解各自国家的业务流量。

区域性银行还为中小型和零售银行业务提供服务,但在全国范围内具有更大的优势。

本地私人银行为中小型企业和零售银行服务。

坦桑尼亚银行网络

截至2013年12月31日,坦桑尼亚的银行机构的分支机构网络总数为642个,而上一年的报告机构为556个。

大多数分支机构位于达累斯萨拉姆,姆万扎,阿鲁沙,姆贝亚和乞力马扎罗山等主要城市。

达累斯萨拉姆有234个分支机构,占所有分支机构的36.45%,其次是阿鲁沙,有50个分支机构(占7.79%);姆万扎(Mwanza),44个分支机构(6.85%);姆贝亚(Mbeya)有34个分支机构(5.30%);乞力马扎罗山(Kilimanjaro)30个分支机构(4.67%)。

虽然当地银行在全国范围内分布较广,但分支机构网络越来越大,而外资银行在达累斯萨拉姆和其他主要城市只有少数分支机构。

外国银行倾向于使用面向国际市场的策略,作为大型集团(如Ecobank和Citigroup)的子公司来运作。

坦桑尼亚银行业的竞争与创新

竞争的加剧导致创新的增加,并极大地影响了金融服务的提供方式,并影响了坦桑尼亚银行基于该国日益增长的分支机构网络的传统扩张策略。

根据 埃德温娜·阿格内卢斯·卢彭贝Mkombozi商业银行(DSE:MKCB)董事总经理说:“当前众多的银行和金融机构给行业带来了激烈的竞争,向金融服务的不同用户推出了许多产品和服务。这一举动正在彻底改变依靠现金经济的坦桑尼亚经济的整体运作方式,以发展下一代非现金经济。”

先生。 约瑟夫·加拉索 坦桑尼亚CITI银行董事总经理明确表示:“[坦桑尼亚银行]行业正在发生很大变化。例如,移动电信已经设法有意或无意地改变了他们的商业模式,通过部署技术和采用快速发展的消费品行业所特有的商业策略,使产生较低收入的客户获利。。”

先生 缅原纪原,坦桑尼亚巴克莱银行董事总经理补充说:“对于巴克莱银行而言,这一转变要求我们不仅要在介绍的产品和服务类型上更具创新性,而且还要考虑如何针对选定的细分市场来增加使用率和渗透率。”

坦桑尼亚的金融包容性:移动货币,代理银行和信贷局

尽管银行业表现出色,但获得金融服务的机会 大多数可支配人口的比例仍然较低。

为了应对金融普惠性的挑战,坦桑尼亚银行与其他利益相关者合作制定了坦桑尼亚金融普惠性框架。

2013年底,坦桑尼亚启动了其《国家金融普惠框架》,以减少个人和家庭的经济脆弱性,减轻贫困和改善坦桑尼亚所有人的生活质量,目标是将正规金融服务的使用范围扩大到50%到2016年成年坦桑尼亚人。

此类金融服务包括储蓄,信贷,支付,保险以及更高级的金融服务,例如养老金,证券和通过正式机制进行的政府转移。

50%的目标与2011年坦桑尼亚银行代表金融部门利益相关者在墨西哥里维埃拉玛雅做出的国际承诺一致,该承诺是全球金融普惠联盟发起的“玛雅宣言”。

具体而言,目标包括50%的银行帐户拥有权,50%的常规使用率,25%的成年人的正式储蓄帐户至少有两周的收入,以及25%的成年人拥有电子个人财务记录。

从2014年到2016年,该框架将在三年内实施,届时所有相关利益相关方都将在公共部门和私营部门之间制定协调一致的倡议。

坦桑尼亚移动货币和网上银行

2013年9月至2014年3月间进行的坦桑尼亚金融共融调查显示,只有11%的坦桑尼亚成年人口拥有以他们的名字注册的正式银行帐户。

在只有8%人口可进入的农村地区,这一数字较低,而在城市地区这一比例为19%。

同时,有67%的人拥有手机(86%的人拥有SIM卡)。

自2008年在坦桑尼亚推出以来,移动汇款技术已将金融服务的使用范围扩大到将近一半的人口。

到2013年9月,移动货币已使近43%的成年人口(980万)拥有活跃的移动支付帐户,从而使坦桑尼亚跻身于全球使用移动货币服务的国家之首.

截至2013年12月31日,移动(SMS)银行交易额增至587.06 TZS,而上一年的记录为302.14 TZS,增长了94.36%。

网上银行交易的价值也从2012年报告的177.491亿坦桑尼亚先令增加到22,724.86 TZS
增长率为28.05%。

增长的原因是提供移动(SMS)和互联网银行服务的银行机构数量分别从去年的9家和11家增加到15家和16家。

CITI Bank Tanzania董事总经理Joseph Carasso先生在谈到移动银行时说:“移动银行是一个非常迷人的领域,花旗从一开始就非常重视这一领域。在东非,这项服务具有重要的社会作用,有助于实现金融包容性,并允许收入较低的偏远地区的个人以低成本使用支付机制。因此,潜力和重要性很高。 [但是]银行不仅仅是一种付款机制。像投资银行和贸易融资这样的领域,仅举几例,与当今通过电信公司完成的移动银行业务几乎没有共同点。”

坦桑尼亚代理银行

坦桑尼亚银行(BOT)在2013年推出了全面的代理商银行业务准则,该准则首次允许持牌银行和金融机构任命零售代理商为其银行服务的交付渠道。

代理银行的引入提供了一种机制,通过这种机制,银行可以将其服务有利地扩展到以前没有银行账户的低收入个人。

坦桑尼亚的五家银行现在提供代理银行业务,从2013年9月到2014年4月,代理人的数量几乎增加了一倍。

截至2013年12月31日,世行已批准591家代理商并开始运作,其中大部分代理商集中在主要城市。

2013年和运营的第一年,代理银行业务的总存款和提款分别达到28,371.33 TZS TZS和41.370亿TZS。

预计这将释放低收入市场的潜力,并促进正规经济中很大一部分人口的分配。

坦桑尼亚信贷咨询局

信用咨询局在增加借贷活动和获取资本,以及通过协助贷方做出更快,更准确的信用决定而伴随经济增长方面发挥着至关重要的作用。

坦桑尼亚于2012年12月通过了征信机构的法规,因此在2013年,坦桑尼亚银行(BOT)批准了两个征信机构的执照:Credit Info和Dun& Bradstreet.

先生。 戴维斯·卡瓦(Davith Kahwa)坦桑尼亚Creditinfo的执行董事解释说,为什么该集团目前在全球14个国家/地区开展业务,因此决定进入坦桑尼亚市场:“我们进入坦桑尼亚的举动是对支持政府加强该国举措的回应’金融基础设施,这是支持经济和金融部门增长与稳定,促进金融包容性并降低向消费者借贷成本的关键支柱。”

Kahwa解释说,坦桑尼亚银行的热情欢迎。“我们自2013年6月开始运营,客户的反馈非常好。我们已经有客户的证词,他们将我们的系统集成到他们的信用评估流程中,说我们的系统已经改变并增强了他们的信用风险管理流程。我们为他们的信用评估流程提供了一个额外的维度,这些细节以前可能是银行所不知道的。”

根据发送给坦桑尼亚银行的一项有关使用信贷局评估贷款申请的调查,有50%的银行表示正在使用这种服务,而44%的银行计划在不久的将来使用这种服务。

当被问及征信机构提供的信息是否有用时,银行表示这是非常有用的。

特别是,当被问及使用征信机构是否会增加贷款时,有58%的银行同意,而94%的银行表示该信息将减少不良贷款的数量。

坦桑尼亚银行业的前景与机遇

得益于持续强劲的经济增长,坦桑尼亚银行业的前景仍然乐观,据世界银行估计,2015年的增长为7%。

正如先生解释 以诺·奥塞伊·萨福坦桑尼亚生态银行总经理坦桑尼亚的银行和金融业突飞猛进。 […]坦桑尼亚作为一个吸引大量本地和外国投资的新兴市场,非常需要这种协同服务,这就是Ecobank对此的回应。”

在与亚洲和中东以及六个内陆邻国的交界处,坦桑尼亚在该地区的贸易枢纽中也发挥着越来越重要的作用。

“ 2012年坦桑尼亚和中国的双边贸易额达到25亿美元,因此,毫无疑问,坦桑尼亚是中国国家主席习近平上任以来第一个访问非洲国家。由于中国与坦桑尼亚之间的贸易预计将以每年15%以上的速度增长,因此我们有必要在坦桑尼亚设立专门的中国服务台,这与我们在其他非洲国家所做的类似。” 。

坦桑尼亚强劲而持续的增长似乎有潜力使该国成为国际银行在非洲最大的市场之一。

正如CITI坦桑尼亚银行董事总经理Joseph Carasso先生所解释的那样,1995年最早进入该国的外国银行之一“现在坦桑尼亚的经济具有很大的潜力–国内生产总值年平均增长率为7%,环境稳定和平,地理位置优越,人口相对较多–我相信该国拥有许多(即使不是全部)要成为我们在非洲最大的企业之一的要素。”

坦桑尼亚银行行长本诺·恩杜鲁(Benno Ndulu)教授解释说:充足的空间来实现额外的金融包容性和移动货币服务也正在推动坦桑尼亚的银行业:银行分行。它必须基于技术。[…]在活跃使用移动货币服务的1200万坦桑尼亚成年人中,大约有一半实际上使用它来进行储蓄。这样就提供了一座桥梁。这确实是银行利用的机会。这600万储蓄者将成为潜在的市场,这将彻底改变财务渠道。”

中小企业获得融资也是一个机会领域,因为坦桑尼亚中小企业无法获得融资仍然是最常被提及的增长限制之一。

坦桑尼亚超过95%的企业是中小型企业,约占坦桑尼亚GDP的35%。

当前高昂的银行利率仍然是中小企业融资增长的障碍。

对于这两个政府拥有的开发银行,坦桑尼亚农业发展银行(TADB)和TIB开发银行,通过允许中小企业以较低的利率获得融资,来支持专注于农业和重点项目的中小企业。

在私营部门方面,中小企业影响基金于2014年启动,为农业商业价值链中的坦桑尼亚中小企业提供贷款。

此外,信用咨询局也有望给坦桑尼亚银行业带来新的动力。

该行业预计将发放更多的贷款,并将帮助减少银行减少不良贷款的数量,从而促进更多的经济活动并刺激GDP增长。

为了促进大型银行的进入和小型银行机构的合并,坦桑尼亚中央银行在2012年为坦桑尼亚银行引入了新的最低资本要求:商业银行50亿坦桑尼亚先令中的150亿坦桑尼亚先令,社区2.5亿坦桑尼亚先令中的20亿坦桑尼亚先令。银行。

商业银行的合规期限定为2015年,社区银行的合规期限定为2017年。

为了对整个金融体系进行监督,BOT牵头成立了坦桑尼亚金融稳定论坛(TFSF),该论坛于2013年3月生效。

该论坛提供了一个平台,就金融稳定进行磋商,信息交流和决策,扩大了监督范围。
纯粹微观审慎,侧重于各个部门的个别机构,以宏观审慎监督为目标,以识别和缓解
系统性风险。

总而言之,坦桑尼亚的银行业有望实现进一步增长,并为银行和其他贷方提供大量机会。

担任EMEA Power花旗银行企业银行业务部门主管Marcel Hanen&公用事业公司表示:“坦桑尼亚是一个非常有趣的市场,机遇无限。”

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