坦桑尼亚保险行业报告

坦桑尼亚保险业报告

坦桑尼亚的保险业正在稳定增长,目前有30家保险公司和112家保险经纪人活跃在市场中(2014年TIRA数据)。

保险的渗透率,即保险对国民生产总值的贡献仍然非常有限,为进一步的增长铺平了道路。

总结为 斯蒂芬·奥昆迪,坦桑尼亚真实保险公司(Real 保险 Tanzania)的首席执行官,肯尼亚真实保险公司(Real 保险 Kenya)的延伸:与坦桑尼亚的保险市场自由化相比,有很多改进.

确实,在2014年回顾的这一年中,坦桑尼亚保险业通过提供国家承保能力并为该国可持续经济发展筹集资金而继续在坦桑尼亚经济中发挥战略作用。公众对保险公司兑现诺言的能力的信任度有所提高。 该行业仍处于增长阶段。”

坦桑尼亚保险业的总保费在2014年达到5544亿先令,比2013年的4741亿先令增长了17.0%,TIRA估计坦桑尼亚保险业在2014年应该增长了18.0%,达到5594亿先令。

如2013年所记录,坦桑尼亚的保险渗透率(保费占GDP的百分比)在2014年保持0.7%。

坦桑尼亚人均保险费(保险密度)增长13.9% 从2013年的10582坦桑尼亚先令提高到2014年的12052坦桑尼亚先令。

一般保险业务的总保费收入增长了18.0%,从2013年的4177亿先令增加到了回顾年的4940亿先令。

同时,人寿保险业务量从2013年的564亿先令增加到2014年的604亿先令,增长7.1%。

坦桑尼亚人民对保险范围的好处有了认识,并且通过提高经济水平,刺激了需求。

于回顾年度,保险业的增长与国家及金融中介部门的国内生产总值的增长基本一致。

坦桑尼亚保险行业背景

1996年,《保险法》放开了市场开放的道路,为新进入市场的私人新人铺平了道路,直到那时,政府的国家保险公司才垄断了这一市场。

这些变化成功地吸引了坦桑尼亚保险部门的国内外投资。

大多数公司是外国公司与本地投资者之间的伙伴关系,将外部部门的知识和融资与本地市场专业知识相结合。

2009年,新的《保险法》为从事保险业的公司建立了总体框架,并建立了监管机构坦桑尼亚保险监管局(TIRA)。

自成立以来,TIRA已将行业推向基于风险的系统,从而废除了旧的基于合规性的系统。

提拉还准备并分发了与保险有关的出版物,旨在提高民众对保险的了解和认识。

同时,TIRA与保险经纪人紧密合作,以提高行业效率和专业水平。

结果,坦桑尼亚人越来越意识到为损失提供保险的好处,而保险业正在该国不断增长的经济中占据越来越大的比例。

坦桑尼亚保险市场的参与者

2014年,根据《保险法》注册的保险公司总数(包括1家再保险公司Tan Re)为30家,而2013年为29家。

在2014年注册公司总数中,有23家代表私营保险公司,至少拥有坦桑尼亚公民三分之一的股份,其中2家公司为坦桑尼亚政府和桑给巴尔政府的100%国有,有5家公司为坦桑尼亚人的100%。

截至2014年12月31日的保险公司注册状况摘要
商业登记类型 100%本地 混合的
本地& Foreign
总计
2014年底
2013年底总计
长期保证 1 2 3 3
一般保险
(海洋& Non- Marine)
4 13 17 17
一般保险
(仅非海洋)
1 3 4 3
普通保险(仅医疗) 3 3 3
两者(复合) 1 1 2 2
再保险 1 1 1
7 23 30 29

2014年期间,总共注册了24家新经纪人,另外2家因不符合《保险法》及其附带法规中的某些法定规定而被注销。2014年,注册经纪人总数为112,而去年底为90。

2014年,注册保险代理人数量为471,而上一年末为301。 2014年注册的理赔师/评估师为51个。

截至2014年12月31日的保险中介机构注册情况摘要

中介/服务提供商类型
总注册号在2014年
总注册号在2013年
2014/2013 Incr./(Dec ..)
保险代理人
471
301
170
保险经纪人
112
90
22
损失理算师/评估师
51
44
7
634
435
199

坦桑尼亚保险业按保险类型划分

坦桑尼亚的保险市场分为两个部分:普通保险和长期保险业务。

普通保险本质上是财产和意外伤害保险,包括意外,车辆,责任和信用等行。

通用公司是迄今为止坦桑尼亚最大的市场,保费几乎占90%。

长期保证主要涉及人寿保险和其他类似类别,例如关联的长期业务和永久健康保险。

普通保险业务的总保费收入增长18.0%,从2013年的4177亿坦桑尼亚先令增加到2014年的4940亿坦桑尼亚先令。

这高于2012年至2013年间15%的增长率,但在预计的行业平均增长率18%以内。

提拉将这种增长归因于市场上大多数参与者持续遵守保险原则,包括及时支付真实理赔,公众的合规以及政府对国家有利的商业环境’努力创造财富,从而使人们能够获得更多可支配收入,从而可以购买保险。

在一般保险业务中,Avıatıon类业务的增长率最高,2014年增长了41%,其次是汽车(+ 35%),其他属类(+ 25%),健康(+ 17%)和工程类(+ 12%)。

事故和航海类的保费收入分别下降了2%和3%。

普通保险公司2014年的承保亏损为13亿先令,而2013年的承保亏损为35亿先令。

2014年,一般保险税后净收入为225亿先令,比2013年的149亿先令增长了51.3%。

按类别划分,健康业务类别的承保业绩最差,亏损了38亿先令的TZS,其次是火灾(8亿先令),海事(7.7亿先令),航空(6亿先令) ,以及其他一般费用(TZS 3亿)。

电机,工程和石油&天然气业务类别的承保利润分别为22亿先令,18亿先令和9.5亿先令。

一般保险分部的费用比率为45%,较2013年的38%增长21%。

同时,这些公司获得了293亿捷克克朗的投资收益,比上一年报告的207亿捷克克朗的收益高42%。

投资收益的增加主要归因于已实现和未实现收益,外汇收益以及其他投资收益的大幅增加。

人寿保险相对较小的人寿保险业(占行业收入的10.4%)在2014年继续增长,从2013年的564亿先令增长到604亿先令,增长7.1%。

在2014年进行人寿保险业务的所有5家保险公司的业务组合都得到了扩展。

这些就是;非洲人寿保险,坦桑尼亚大都会人寿保险,联盟人寿保险,周年纪念保险和坦桑尼亚国家保险公司。“Other Life” class’销售是保证公司的重要渠道,全年增长了120%以上。

正如非洲人寿首席执行官对坦桑尼亚的解释 朱利叶斯·马加贝(Julius Magabe),“我们业务的85%为公司业务;这意味着机构要么为其员工购买人寿保险,要么为其金融机构购买贷款风险。”

Magabe先生还认为,直接向个人销售具有巨大的未来潜力:“就人寿保险市场的长期可持续性而言,零售市场驱动着这个世界的市场。维持保险业的是个人的保费”。

净营业收入从2013年的195亿捷克克朗减少到2014年的126亿捷克克朗。

保单持有人的福利也下降了38.9%,而索赔率从2013年的33.6%提高到2014年的45.8%。

在每个班级的基础上,“Other Life”报告显示,寿险业务增速最高,2014年增长了120.6%。

2012年,人寿保险公司的投资收入为60亿先令,比上一年的96亿先令减少了37.2%。

但是,这些公司的总收入(包括书面净保费,投资收入和其他收入)为446亿先令,比TZS 41.1的收入高了8.7%。

坦桑尼亚保险的投资业绩尽管由于投资回报的强劲和增长,承保利润连续第三年下降,但行业的盈利能力仍在提高。

截至2011年底,该行业的总资产为4,500亿捷克克朗,比2011年增长8.3%。

保险公司的投资组合增长了2.7%,至2,995亿捷克克朗。

这些仍然很保守地分配–银行存款占47%,政府证券投资占12%。

坦桑尼亚保险公司近22%的资产投资于蓬勃发展的房地产市场。

同时,股票市场也受益于保险公司的投资,占总投资组合的6%。

到年底,净资产增长了18%,从2010年的1079亿捷克克朗增加到了1269亿捷克克朗。

经纪人参与坦桑尼亚的保险承保

在2012年为长期和一般保险业务签发的4,064亿捷克克朗的总保费中,有60%是通过经纪人进行的(2011年:62%)。

2012年,共有75家经纪人在一般保险业务中进行了交易。

在每个类别的基础上,应当指出,经纪人参与一般保险业务承保的程度在一个类别之间是不同的。

在Fire类别的业务中,经纪人的参与最为广泛,几乎所有溢价都是通过经纪人进行的。

其次是其他将军(90%);事故(85%);火(84%);航空(77%);海洋(71%);电机(55%);健康(40%);和工程(38%)。

2012年,共有22家经纪人在长期担保业务中进行了交易。

经纪人就2012年长期担保业务收取的总保费为102亿先令,与2011年的104亿先令相比下降了1%。

按类别划分,在团体人寿业务中,经纪人参与人寿保险产品交易的最大参与是通过经纪人进行的全部保费收入的36%。

This was followed by 其他生活 (5%); and Individual Life (1%).

根据 玛丽安·穆戈(Marianne Mugo)作为坦桑尼亚第一保险公司(First Assurance Tanzania)的首席执行官,一家新的保险公司更容易通过经纪人和代理商销售产品:“如今,我们投资组合中的75%至80%来自经纪人。”

“在过去的3年中,我们看到了可观的增长,因为经纪人已经熟悉了我们提供的服务。自2010年成立之初,我们只有不到10个经纪人销售我们的产品。现在我们大约有40家,每年都有新的经纪人来要求与我们开展业务。”

坦桑尼亚保险业的挑战与机遇

挑战性 

尽管经历了持续的增长,但对消费者的教育仍然是坦桑尼亚保险公司面临的主要挑战。

“需要对市场进行有关健康保险的教育,还需要提出相关的和可负担的产品。如果发生这种情况,覆盖范围将增加。” 凯恩·姆巴亚(Kain Mbaya)是坦桑尼亚领先的健康保险公司坦桑尼亚AAR保险公司的前国家总监。

为此,AAR 保险正在创建新的短期健康保险产品。

同样,马拉维Niko Holdings的子公司Niko 保险 Tanzania通过在2013年推出一项名为Homesure的新保险政策,彻底改变了市场,这项新的个人保险政策针对的是在坦桑尼亚进行住房投资的收入不断增长的收入人群。

“不是一个人买几个保单,而是所有需要的是一个涵盖所有保单的保单。 您需要一个保单,一个保费和一个续订日期,而不是几个保费,保单和日期。 首页sure为投保人提供了安心和便利。” Niko首席执行官Manasseh Kawoloka解释说。

坦桑尼亚保险需求的另一个特征是公众缺乏信任。

但是,随着行业标准的提高,消费者现在对保险公司有了更多的信心。

坦桑尼亚皇家保险公司首席执行官斯蒂芬·奥肯迪(Stephen Okundi)认为:“公众越来越信任保险公司兑现诺言的能力。”

在这方面,成为知名的保险公司可以带来业务成果。 Okundi说:“强大的品牌将使我成为家喻户晓的品牌,因此随之而来的是增长和盈利能力。”

坦桑尼亚第一保险公司首席执行官玛丽安·穆戈(Maryanne Mugo)提醒说,在保险业树立可信赖的品牌需要花费时间。 “消费者需要时间来建立一家新的保险公司。”

此外,关系和服务是成功的关键。 Mugo补充说:“您需要了解人们,并有信心与您保险的公司会在您遇到索赔时给您答复。”

提拉的另一个挑战是,很难获得经验丰富,技术娴熟的管理和法规人员。

监管机构正在做出响应,致力于在坦桑尼亚建立新的培训和教育设施,以支持该行业。一些公司,例如AAR,鼓励员工发现并报告改进过程和创新的机会。

作为对卓越运营承诺的一部分,该公司还奖励高级员工。但是,可以做很多事情来改善市场。

正如坦桑尼亚AAR保险公司的Mbaya所说:“最大的挑战是,与其他国家(例如南非)不同,坦桑尼亚没有一个健康保险人委员会(HFB)来代表保险人,监管者,卫生专业人员和医院。”

这推高了医疗保险的准备成本。姆巴亚说:“坦桑尼亚的医疗服务成本很高,因此,保险费用每年都在上涨,而且这是不可持续的。”

姆巴亚先生认为,一个更加规范的市场将使患者和保险公司受益。 “董事会将规范市场活动。

尽管国内经济形势良好,但有时国际环境会给保险公司带来挑战。坦桑尼亚先令对强势货币的持续贬值给保险公司今年的实缴资本带来了挑战。

偿付能力挑战凸显了保险公司必须拥有强大的资产负债表的能力,而国际投资者通常可以提供这些资产负债表。

Magabe先生感谢您的支持:“我们也很荣幸成为Sanlam Group的一员,它是一家来自南非的大型金融服务集团公司,业务遍及全球;非洲,欧洲,亚洲和澳大利亚。我们带入坦桑尼亚市场的正是这种财务实力,使消费者对与之打交道的人充满信心。”

商机

坦桑尼亚的保险市场为增长提供了许多机会,非洲地区的国际基准表明存在很大的发展空间。

该国的整体经济前景仍然乐观,2013年的GDP增长和人均GDP分别为7.0%和332.3亿美元,2014年的GDP估计增长为7.2%。

这意味着坦桑尼亚中产阶级越来越有能力负担保险。

当前,人们对保险产品利益的意识正在增强,但市场仍然很小。

如今,坦桑尼亚的保险普及率还不到1%。 “在肯尼亚,[渗透率]约为3%,在南非约为15%。坦桑尼亚第一保险公司的玛丽安·穆戈(Marianne Mugo)说,因此,保险公司仍然有机会接触越来越多的坦桑尼亚人。

此外,“市场仅在主要城市地区饱和,而保险服务无法到达包括地区在内的农村地区,”坦桑尼亚真实保险公司首席执行官Stephen Okundi补充道。

作为监管机构,TIRA致力于提高人们的意识,特别是在人身和财产保险方面。

保险需求的持续增长表明对个人和企业风险管理的需求不断增长。

此外,政府可以通过为其众多财产提供保险的政策,为财产保险领域提供重要的机会。

一个新的分销渠道也在审查中。目前,该国尚未对银行担保进行监管,这是坦桑尼亚银行与TIRA合作开辟保险产品渠道的主题。保险公司对此表示支持。

正如坦桑尼亚Real 保险的首席执行官Stephen Okundi所说:“这是一个好主意,因为他们拥有客户群。他们仍然需要我们作为他们的委托人,因此业务增加了(将流向保险公司)。”

非洲人寿保险公司首席执行官朱利叶斯·马加贝(Julius Magabe)认为,保险业有很多机会:“其他参与者进入该市场的空间很大。有巨大的商业潜力。例如,零售空间是一个绿色领域。我真的没有为竞争竞争对手的业务而烦恼,因为那里有很多新的业务潜力。因此潜力是巨大的。”

Magabe补充说:“在南非,如果您进入任何主要城镇,都设有保险办事处,但是在坦桑尼亚,您只会在Mwanza,Mbeya或Dar es Salaam等主要城镇找到这类办事处。

但是,与其他东非国家相比,坦桑尼亚是一个非常大的国家,因此,由于坦桑尼亚的地域广阔以及开设分支机构的成本,大多数保险公司选择仅在达累斯萨拉姆的总部工作。少数人开设了分公司,但在农村地区潜力很大。

坦桑尼亚政府一直在促进农业综合业务,因此在这一领域有很多机会,因为坦桑尼亚很少有保险公司从事农业保险。”

Real 保险的Okundi认为,“农业,人寿,医疗和家庭保险,小额保险产品”尤其存在机遇。在坦桑尼亚的农村地区,保险产品的投放潜力很大。”

此外,马加贝(Magabe)认为,坦桑尼亚为国际资本提供了令人信服的商业案例:“坦桑尼亚的机遇和该国的政治稳定将激起任何寻求理想投资目的地的外国投资者的胃口。保险,银行,服务,制造业,采矿业……坦桑尼亚有大量未开发的商业机会。”

总而言之,正如坦桑尼亚AAR保险公司国家/地区总监Kain Mbaya所解释的那样:“在世界上新兴的中产阶级群体中,保险业蓬勃发展,因此,我们需要摆正自己的位置,以应对危机。投放与他们相关的产品。”

随着坦桑尼亚消费者意识的增强,中产阶级的增加和GDP的增强,坦桑尼亚保险业已在投资成熟的发展中行业中担当着坦桑尼亚经济增长的战略角色。

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